工业机械行业分析_机械制造行业分析报告

　　目前国内疫情多点散发且无症状感染者增多，突发的疫情对国内的各行各业带来深远的影响， 尤其是对制造业的发展产生巨大影响，行业的产业链和供应链将会再次重塑，值得广大制造业从业者深思！

一、行业概述

　　机床简单来说是指制造机器的机器，亦称工业母机。是基础性、战略性产业，是世界工业强国必争之地，直接关系到经济发展和国家安全，高端机床产品更是属于战略物资。

　　机床行业一般分为金切机床、成型机床、木工机床等主机产品，以及工具与量具量仪、磨料磨具、数控系统和核心功能部件等配套产品。

　　截至2020年12月，全国共有规模以上机床工具企业 5720家（相比2011年12月的4385家，增加1335家）国内竞争更趋白热化。其中金切机床厂家833家，占比约15%，成型机床厂家529家，占比约为10%，年主营业务收入规模约7082亿元，约合1027亿美元（2020年平均汇率6.8976）。

二、行业现状

　　全球机床行业是一个完全竞争的行业，主要机床大国包括德国、日本、美国、中国等国家。

　　根据Gardner对全球机床工具市场调查显示：2011年全球机床消费达到历史最高的1079亿美元，之后几年呈连续下跌态势，另近年由于疫情的影响，使全球经济下滑，现实预计比2008-2009年金融危机期间的情况还要严重。

　　2019年全球机床消费市场821亿美元，2020全球机床消费市场持续下降，机床消费市场668亿美元，同比下滑19%，预计2021年全球机床市场650亿美元，2022年从目前的市场客户需求预测，整体呈现继续下滑趋势，预计同比下滑5%-15%。

　　2019年国内机床消费223亿美元，2020年为213亿美元，预计2021年国内机床消费市场235亿美元，2022年从国内重点行业，重点客户需求预测，整体呈现下滑趋势，预计同比下滑5%-10%，整体从趋势来看国内机床消费市场好于全球机床消费市场。

　　当前，我国机床工具行业处于严重的两极分化状态，具有创新产品和创新业务的企业都在增长，而维持传统产品和传统业务的企业大幅萎缩，且同质化竞争不断加剧，直接材料成本趋同、人力成本持续攀升，将普遍陷入微利困境，制造行业大洗牌时代已经到来，尤其是作为工业母机的机床工具行业。

三、市场格局

　　从当前国内数控机床设备行业的市场结构来看，大致可分为四类机床：德日、欧美、台韩、国内，生产企业为进口或合资企业、国内大型国有企业、国内大型民营企业及各地民营小型生产厂。

国内机床行业大而不强，市场集中度在逐步提升：

未来国内机床行业将呈现三分天下的格局：

　　以德玛吉、山崎马扎克、格劳博等品牌为代表的外资机床企业：短期内仍将主导国内高端机床领域，其较高市占率的格局不会有明显变化。

　　以中国通用技术集团、秦川机床、武重机床等品牌机床代表的国企机床企业：体现出国家对机床行业的支持力度加大，随着全行业兼并重组进程的展开，整个行业将迎来发展良机。

　　以台群精机（创世纪）、海天精工、日发精机、纽威数控、北京精雕等品牌代表的民企：具备技术优势和快速反应市场能力的民营机床企业盈利能力有望进一步强化，部分重点企业已经上市，不断拓展产品线，未来发展空间广阔。

四、发展趋势

近年来国内机床行业有望获得资本市场更多助力，政策扶持，资本市场效应初显。

　　2021年5月12日，三河同飞制冷股份有限公司在深交所创业板上市；7月9日，科德数控股份有限公司在上交所科创板上市；9月17日，纽威数控装备（苏州）股份有限公司在上交所科创板上市，三家企业成功上市都得到了地方政府的鼎力扶持。

　　另外国产中高端机床领先企业，受国家制造业基金认可。国家制造业基金是围绕制造业战略性、基础性、先导性领域进行投资的。数控机床是重要的基础性、战略性产业，也是国家制造业基金的重点投资方向之一，目前已对机床行业重点企业进行战略投资。

国家制造业基金2020年12月投资5亿元入股深圳创世纪，获得深圳创世纪总计8.73%的股权；2021年11月对日发机床增资3亿元，以认购日发机床24.52%的股权。

　　整体行业未来发展趋势向好，受疫情、贸易战等影响，全球贸易增长不断放慢，产业链和供应链的重整，机床行业产业布局将有新一轮的调整，2021年外资品牌机床企业加速在国内的投资布局，建立生产基地。

五、行业结论

　　未来国内机床行业的发展与其下游行业市场需求及发展与国家十四五规划紧密相关，十四五规划首次把科技创新放在第一位，把制造强国、战略新兴产业放在最前列之一，反映了十四五规划国家的工作重心往科技产业、高端制造倾斜的决心。

　　十四五期间，规划涉及的主要细分行业方向包括：集成电路、航空航天、船舶与海洋工程装备、机器人、先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床、医药及医疗设备、新能源汽车、农机等，需重点关注。

　　汽轮机

　　机械制造

　　数字孪生技术

　　高端叶盘 用于航空航天行业