教育行业产业链_教育行业产业链分析

　　一、职前教育定义及分类

　　职前教育指企业为在校学生或求职人士提供的职业规划、求职面试、技能提升等职前培训。广义的职前教育指求职培训与IT、会计等技能培训，狭义的职前教育特指求职培训，包括职业规划、简历修改、招聘企业信息搜集、面试笔试等课程与服务。

　　根据主要客群，职前教育可分为留学生职前教育与非留学生职前教育。其中，留学生职前教育的主要客群是英国、美国、港澳台等地区的留学生。留学生职前教育服务以伴随式套餐为主要模式，产品类型齐全，覆盖求职课程、行业导师一对一跟进、机会推荐等多类产品。留学生职前教育的客单价约1.8至5万元，此类职前教育市场占比约70%，代表企业包括职业蛙、DBC、一起求职等；非留学生职前教育以中国大陆高校在校生与毕业生为主要客户群体，产品包括线上训练营、线上社群活动等课程类产品。非留学生职前教育的课程类产品单价在几十元至几百元不等，套餐类产品单价约0.5至2万元，此类职前教育市场占比约30%，代表企业包括爱思益、小灶能力社、offer先生等。

　　职前教育分类

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　　二、中国职前教育行业产业链分析

　　中国职前教育行业产业链可分为上游资源整合、中游服务与获客、下游消费三个环节。其中，产业链上游的市场参与者为留学机构、招聘网站、院校、师资团队；产业链中游主体为职前教育服务企业，负责对接客户、提供求职与技能培训；产业链下游为消费环节，销售渠道分为线上与线下两大销售渠道，主要消费群体包括留学生、中国高校学生。

　　中国职前教育行业产业链

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　　1、产业链上游分析

　　职前教育服务企业主要通过与留学机构、招聘网站、院校合作，实现共享数据、拓宽销售渠道等经营目标。以留学机构为例，由于留学机构与职前教育的主要客群重合度高，因此职前教育服务企业选择与留学机构共同举办线下交流会、留学生教育等宣传活动。合作过程中，留学机构的议价能力强，与职前教育服务企业的合作利润分成约为50%。

　　目前整个留学中介市场格局极度分散，经过教育部的统计已注册的中介数量就超过600家，国内主要的留学机构包括金吉列、新东方前途出国、新通、启德教育以及澳际等。总体来看整个留学服务市场的产品同质化高，单价消费较高，同时市场集中度受到顾客多元化需求的影响而难以提升。因此为了拓宽自身的业务范围和盈利渠道，留学机构纷纷开始选择与职前教育合作，拓展新业务。

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　　2、产业链中游分析

　　产业链中游主体为职前教育服务企业，负责对接客户、提供培训。职前教育企业的成本主要由人力成本、渠道成本、退款处理、其他支出四部分构成，退款处理为企业退还给求职未成功的客户人群的钱款，其他支出包括外请导师、合作课程研发等费用。其中，人力成本（约占45%）占比最大，其次是渠道成本（约占20%）与其他支出（约占20%），占比最小的为退款处理（约占15%）。

　　在成本方面，销售顾问与全职顾问导师薪资均在1至2万元区间，退款处理费用与渠道成本则根据利润分成比例与退款比例计算。在收入方面，职前教育客单价约8000-25000元区间，净利润约50%-70%。

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　　3、产业链下游分析

　　职前教育下游分为消费渠道和消费群体，消费渠道分为线上消费渠道和线下消费渠道。线上销售渠道占比约60%-80%，包括社群营销、ColdCall、SEM。其中，ColdCall的运营成本更低，但仅适用于点对点销售，难以形成规模效应。社群营销方式能够捕捉潜在客户，适合规模化营销；线下销售渠道占比约20%-40%，包括海外地推、与留学机构合作、客户推荐等。由于线下宣传需要企业投入大量资金成本与人力成本，因此企业在线下渠道的投入较少，规模较大或获得融资的职前教育机构会加强线下宣传。

　　而消费群体主要来自于留学生以及大学毕业生。根据教育部数据显示，2020年我国高校毕业生为874万人，同比增长40万人。疫情造成的负面影响尚未完全消散的背景下，屡创新高的高校毕业生规模背后是应届生求职越来越困难的尴尬，2020年一季度已达成就业意向的应届毕业生比例仅25.73%，在一些受影响较严重的行业，企业进行内部员工与业务方向调整，使得失业者和数百万应届毕业生同台竞争。

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　　留学作为大学应届生近年来逐渐兴起的一种求学方式，正在逐渐成为越来越多人的选择。特别是由于国内公务员考试、考研、保研等渠道的竞争日益激烈，导致部分有经济实力的家庭也开始考虑学生在毕业后留学深造。其中自费留学是留学生的主要方式，根据教育部的统计，2018年度我国出国留学人员总数为66.21万人。其中，国家公派3.02万人，单位公派3.56万人，自费留学59.63万人。

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　　相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国职业教育行业投资分析及发展战略研究咨询报告》

　　三、中国职前教育行业市场规模

　　由于我国高校毕业生以及留学生人数的不断增加，就业压力的不断增加，使得社会对于职前教育的需求不断增大。再加上知识付费时代的到来，资本开始大量涌入教育行业，职前教育也受益此，使得其市场规模不断扩大。数据显示，职前教育市场规模由2014年的5.9亿元增长至2018年的17.7亿元，年复合增长率达31.6%。

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　　基于中国政府鼓励产教融合、加强知识产权监管的背景，以及居民对职前教育的需求不断增加，未来职前教育行业市场规模将继续保持增长，预计到2023年市场规模将达到34.8亿元。

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　　四、中国职前教育行业驱动因素分析

　　1、知识付费浪潮的兴起

　　2015年起，知识付费浪潮在线上教育行业中快速兴起，促进用户对在线教育产品付费意识与消费习惯逐渐形成。2015至2019年间，中国知识付费用户规模由0.48亿人增长至3.87亿人，市场规模由15.9亿元增长至250亿元，职前教育作为在线教育的细分领域，市场需求因知识付费浪潮得以快速释放。

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　　2、资本的大量涌入

　　截止2018年职前教育投融资事件达到370件，融资金额达到137.98亿元。跨界资本进入市场不仅为职前教育企业拓展市场提供了资金支持，同时带来了大量跨界资源。例如：智联招聘投资职问，并于2020年与职问联合举办“2020海外百校行计划”。猎聘网领投UniCareer，丰富了UniCareer企业资源与数据资源。

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　　五、中国职前教育行业相关政策分析

　　为了促进职前教育行业健康有序发展，中国政府颁布多项政策，推动多元化办学机制发展、发展现代远程教育和在线教育、开创“互联网+教育”服务新业态等。支持性政策的陆续发布与监管政策的日渐趋严，直接促进了职前教育向多样化、标准化发展，推动职前教育行业参与企业数量快速增加，政策对行业整体影响呈现利好状态。

　　数据来源：政府部门，华经产业研究院整理

　　六、中国职前教育行业未来发展趋势

　　1、行业格局尚未稳定，市场竞争持续加剧

　　目前，职前教育行业尚未形成稳定的竞争格局，职业蛙、职梦、爱思益、UniCareer四家头部企业市场份额总数仅20%。由于职前教育行业具有进入门槛低、市场空间巨大、合作渠道丰富等特征，因此头部企业难以形成垄断优势。单家职前教育企业议价能力较弱，难以形成资源垄断。2016年起，猎聘、智联招聘、新东方陆续投资职前教育市场，行业受资本驱动，未来市场竞争将持续加剧。

　　2、行业规范化发展，企业搭建一体化线上服务平台伴随着竞争加剧与消费者对市场的判断力逐渐增强，职前教育行业向规范化发展，具体体现在产品单价变低、企业售后服务更加完善、末尾企业逐渐被淘汰。企业也开始逐渐搭建自己的一体化线上服务平台，一方面，在线教育能够拓宽职前教育企业的业务范围，帮助企业进行数据营销、控制人力成本等。另一方面，一体化服务平台能够提高教学效率与消费者体验。

　　3、行业竞争推动企业推出针对性、差异化升级产品为满足市场需求、提升企业竞争力，各大型职前教育企业陆续推出针对性产品进行差异化竞争，例如：小灶能力派针对数据分析、产品经理等岗位推出线上学徒制项目，学员能在学习过程中收获实际操作技能、职场社交资源、项目实习认证等，其产品年复购率已超过40%。拉勾网针对互联网行业求职人群推出套餐类课程产品“Java工程师·高薪训练营”，以及“深入浅出Java虚拟机”、“32个Java面试必考点”、“腾讯产品启示录”等板块学习类课程，参与训练营的学员能够获得6个月的陪伴式学习、开放源码、模拟面试、结业内推等资源。未来，企业将不断挖掘职场新人消费群体、互联网及科技开发行业人群，职前教育市场中的课程产品将持续向多元化趋势发展。

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