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更新时间:2021-11-30 11:17:34作者:潘星教育网阅读量:115
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近年来,随著人工成本提高,品牌要求供应链南移,加上近两年中美贸易战,使欧美品牌加速供应链移出中国,使台湾纺织厂商对大陆市场依赖日减,至2019年,出口大陆的金额已降至15亿美元。
不过,各别厂商对ECFA的依赖程度仍有不同,以国内工业用布大厂-弘裕(1474),从台湾销往大陆,佔合併营收就达20%,影响相对大。而其馀布厂包含:儒鸿(1476)、福懋(1434)、力鹏(1447)、台富(1454),则从台湾销往大陆约在5%以下;纱丝厂则有远东新(1402)、力丽(1444)、南纺(1440)等受影响,佔公司营收约在3%以下,影响则较小。
ECFA早收清单,聚酯丝、聚酯棉、织布较受影响
台湾纺织产业主要替欧美运动品牌客户代工,以运动品牌龙头NIKE来说,约40%的布料,都是台厂生产製造。也因此,随著近年,品牌商成本、等考量下,要求纺织供应链南移,也使台湾纺织品出口中国大陆的总金额,近十年逐步下滑。
以2019年的数字来看,台湾早收清单中的纺织品出口大陆金额,已降至12.45亿美元,年减幅达14.7%,较高峰期约17亿美元,衰退达3成。此外,透过图表可发现,纺织品早收清单的出口佔比,亦逐步爬升至近8成,可见在关税优势下,品牌才愿意持续从台湾出口大陆,反之,则要求供应商尽快转移生产地。
而ECFA早收清单中,纺织品从上游纤维、纱线到布料、成衣、杂项等共136项,其中对台湾厂商影响较大的,以聚酯丝、聚酯棉、布料等为主,尤其以布料佔比较高,对台湾上市柜公司的影响性值得探究。
弘裕依赖ECFA程度深,佔营收比重达2成
织布厂影响最显著的,为国内工业用布大厂-弘裕(1474),从台湾销往大陆,约佔合併营收20%,比重不低。
弘裕强调,在ECFA早收清单的产品,关税可从原本5~10%,降至零关税,近十年对公司营运帮助不小;而从台湾过去大陆的主要是「尼龙布种」,弘裕的品质、价、量,在免关税下相当有竞争优势,主要供给运动及户外品牌大厂。
虽然弘裕在大陆亦有织布厂,但因生产品项不同,加上大陆扩厂不易,因此该品项仍需从台湾销往大陆,无法在地生产,若ECFA有变数,则对公司营运影响较大。
不过近几年,弘裕也将生产基地拓展至越南,与另一家生产Adidas运动服饰的纺织厂合资,在越南筹设织布厂。其中,弘裕持股比重10%,该厂已于去年投产,每月织布200万码,后续看状况增设产能,希望未来能做三地产销调配。
儒鸿、福懋等织布厂,影响数大多不到5%
台湾平织布龙头厂商-福懋,在ECFA早收清单中的纺织品,佔台湾销往大陆比重约在1~2%以下,总经理李敏章就表示,近几年,布厂大多随著品牌调整成衣代工的生产基地往东南亚,使布料出口地也以东南亚为主,目前仅特殊、小量产品需从台湾销售进大陆市场,此外,福懋亦有大陆厂可协调生产,因此影响性极小。
而成衣织布一贯厂-儒鸿则表示,台湾销售往大陆的比例相当低,约5%以下(未做精确统计),加上公司产品独特性较高,因此是否有关税减免,也较不是客户下单的考量重点。
其馀上市柜织布厂,包含:台富销往大陆比例约在5%以下,得力(1464)、宏远(1460)则成品无销售往大陆,不受ECFA早收清单保障。
远东新、南纺仅佔3%以下,协调越南厂生产
以纺织一贯厂远东新来看,主要受ECFA关税优势在聚酯丝、聚酯棉产品,不过,佔公司生产事业群营收比重约仅1~2%,佔集团合併营收则约1%。而其实近年公司以往大陆、越南多元佈局,织布、染整、成衣都可做调配,使影响降低。
而南纺销往大陆为聚酯丝、聚酯棉产品,约佔2019年合併营收3.6%,过去受益于ECFA免关税优惠,但因今年在疫情影响下,南纺已结束台湾绵纱生产,将生产全移至越南,使后续无ECFA关税议题。
而力丽、力鹏隶属于力宝龙集团一贯厂,力丽的聚酯加工丝从台湾出口大陆亦仅剩1%,力鹏尼龙产品并无列入ECFA早收清单,布料产品有销往大陆,但佔营收比重在5%以下,由于销往大陆产品主要是高机能、特殊品,未来若关税提升,则将与客户协调至印尼厂出货。
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