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　　乞伏鲜卑为陇右鲜卑最强大的一支，是与高车族融合后的鲜卑部落。

　　西晋初年(265)左右，已大量迁入宁夏。不久乞伏佑邻率部继续南迁，即进入高平川(固原清水河流域)。

　　当时的清水河流域，河水量大，气候湿润，草场茂盛，极宜于生存，在乞伏佑邻部迁徙固原境内之前，这里已有鲜卑鹿结部7万余部落屯聚于此。结果，两部落间又发生冲突，"迭相攻击"，最后结鹿部败走略阳(天水)，格邻部尽并结鹿部，就地住牧在清水河流域；后代又驻牧于牵屯山(六盘山)，仍寻找战机，继续吞并陇右鲜卑2万余落，后迁往苑川(今甘肃榆中)。

　　昔有如弗斯、出连、叱卢三部，自漠北南出大阴山，遇一巨虫于路，状若神龟，大如陵阜，乃杀马而祭之，祝曰：“若善神也，便开路；恶神也，遂塞不通。”俄而不见，乃有一小儿在焉。时又有乞伏部有老父无子者，请养为子，众咸许之。老父欣然自以有所依凭，字之曰纥干。纥干者，夏言依倚也。年十岁，骁勇善骑射，弯弓五百斤。四部服其雄武，推为统主，号之曰乞伏可汗托铎莫何。托铎者，言非神非人之称也。其后有佑邻者，即乞伏国仁五世祖也。佑邻死，子结权立，徙于牵屯。结权死，子利那立，利那死，弟祁埿立。祁埿死，利那子述延立。讨鲜卑莫侯于苑川，大破之，降其众二万余落，固居苑川。述延死，子傉大寒立。会石勒灭刘曜，惧而迁于麦田无孤山。大寒死，子司繁立，始迁于度坚山。

　　乞伏鲜卑为陇西鲜卑最重要而又强大的一支，包括乞伏、斯引、出连、叱卢等部。原居于漠北，东汉中后期南迁至大阴山（今内蒙古自治区阴山山脉）。

　　乞伏（如弗）部原为鲜卑人，其余三部中的叱卢部，即高车十二姓中的吐卢氏。乞伏鲜卑是鲜卑与高车融合后的鲜卑部落。原居于今贝加尔湖一带的丁零（南北朝时称高车），南下与鲜卑融合而成。西秦上层多有屋引氏、翟氏、叱卢氏等高车人可证。

　　乞伏等四部，南出大阴山后，住牧于河套北。265年左右（泰始初），乞伏国仁五世祖佑邻（拓邻）时率5000户，又南迁至夏（或夏缘，今河套南），部众稍盛，约5万。由此向西迁至乞伏山，即今贺兰山东北抵黄河的银川一带。

　　后佑邻又率部向南迁徙，与居于高平川（今宁夏回族自治区清水河流域）的鲜卑鹿结部（有众7万余落）“迭相攻击”，鹿结败后，南奔略阳（今甘肃省秦安县东南）。于是佑邻等居高平川，势力渐盛。

　　佑邻曾孙述延在位时，相当于十六国初前赵雄据中原、张轨初有河西之际，北方群雄割据，使乞伏氏为首的部落联盟得以进一步发展。

　　述延讨拥有2万余落的鲜卑莫侯部于苑川 （今甘肃省兰州市东，城址在榆中县东北），后迁于土地肥沃的苑川，为“龙马之沃土”。乞伏联盟增至10万余落，一落按5口计算，即有50余万人。

　　同时，由于内部游牧经济的发展和受到邻近封建国家的影响，逐渐向国家政权过渡，建立了简单的官制。如述延“以叔父柯埿为师傅（相当于丞相），委以国政，斯引乌埿为左辅将军，镇蔡园川，出连高胡为右辅将军，镇至便川，叱卢那胡为率义将军。镇牵屯山”。各部落首领分镇一方，而统主（联盟首领）则一直为乞伏氏世袭

　　以乞伏氏为首的部落联盟迁至苑川后，势力增强，据有苑川、勇士川（苑川东，今甘肃省榆中县大营川地区）、牵屯山（今甘肃省平凉市西北）一带。

　　东晋咸和年间，述延死，祁埿子傉大寒立。当时后赵势力已伸入秦陇，使乞伏傉大寒惧而北迁于麦田无孤山（今甘肃省靖远县北）。

　　前秦皇始年间，乞伏司繁的父亲乞伏傉大寒去世，乞伏司繁接替父亲继任部落联盟首领之位，并将将部落迁居到度坚山（今甘肃靖远西）。

　　后来，乞伏鲜卑屡次受到后赵的侵犯与掠夺，迫于无奈，乞伏司繁才率部族逐渐南下到陇西，和汉人杂居。因此，乞伏鲜卑又称为陇西鲜卑。

　　建元七年（371年），前秦益州刺史王统在度坚山攻打乞伏司繁，乞伏司繁率领三万骑兵在苑川抵抗王统。

　　王统偷袭度坚山，乞伏司繁部落的五万多部众全都投降王统，乞伏司繁的其他兵众们听说妻子儿女已经投降前秦，便不战而溃。

　　乞伏司繁叹息着对身边的人说：“我才智不足以抵抗敌人，德行不足以安抚民众，军队还没有交锋，但是根基已经败坏，现在人马已经分散，大势难以保全。如果投奔各部，他们一定不能容下我们，我准备采用呼韩邪之计。”便到王统那里投降。前秦天王苻坚非常高兴，封乞伏司繁为南单于，把他留在都城长安（今陕西西安）。任命乞伏司繁的堂叔乞伏吐雷为勇士护军，前往安抚乞伏部的部众。

　　建元九年（373年），鲜卑人勃寒攻掠陇西，苻坚任命乞伏司繁为使持节、都督讨西胡诸军事、镇西将军，派他前去讨伐勃寒。勃寒因恐惧，投降前秦。苻坚便让乞伏司繁镇守勇士川 （今甘肃榆中东北），乞伏司繁在勇士川很有威望和恩惠。

　　建元十二年（376年），乞伏司繁去世，其子乞伏国仁继任其位。乞伏国仁继承父业，仍为前秦镇西将军，借前秦之威，逐渐发展自己的势力。

　　公元383年（太元八年），苻坚攻打东晋（即淝水之战），任命乞伏国仁为前将军，统领作为先锋的骑兵。适逢乞伏国仁的叔父乞伏步颓在陇西叛乱，苻坚派乞伏国仁回师讨伐。乞伏步颓听到后，非常高兴，在路上迎接乞伏国仁。

　　乞伏国仁举行宴会，兴奋地卷袖捋臂，大声地说：“苻氏从前趁着后赵石氏之乱，就狂妄地窃取名号，穷兵黩武，占据八个州。国土安宁以后，就应该用德政来安抚百姓，却虚张声势，一心向远方掠夺，骚扰百姓，使中原一带民生凋敝，天怨人怒，怎能成功！而且物极必反，福满而覆，这是天道。依我估计，这一仗难以避免失败。我准备和各位一起成就一方大业。”

　　公元385年（太元十年）八月，符坚被姚苌所杀，乞伏国仁对他的豪帅说：“苻氏凭着超乎世俗的能力却被乌合之众打败，可以说是天意。循守常法，迷信期运，这是前辈们引以为耻的；见机而作，是英豪之举。我虽然德行浅薄，但是凭世代之德，岂能看着时运到来却不行动吗！”

　　公元385年（太元十年）九月，乞伏国仁自称大都督，大将军，大单于，兼任秦、河二州牧，建立西秦政权，建年号建义。任命将领乙旃音埿为左相，屋引出支为右相，独孤匹蹄为左辅，武群勇士为右辅，弟弟乞伏乾归为上将军，其余的人任授官职各有不同。设置武城、武阳、安固、武始、汉阳、天水、略阳、漒川、甘松、匡朋、白马、苑川十二郡，并建筑勇士城（今甘肃榆中）作为都城。

　　公元385年（太元十年）冬天，鲜卑匹兰慑于其威，又感其怀柔政策，便率众五千投降乞伏国仁。

　　公元386年（太元十一年）正月，南安（今陇西县东南）地区的秘宜以及各部羌人联合兴兵，进攻西秦。敌军从四面八方逼近。乞伏国仁对将领们说：“抢先下手就能削弱敌人的勇气，不能坐等敌人来到。应该收敛我们的威势，引诱敌人，用病弱的军队来让敌人自高自大，即兵法上说的使我军士气高涨，使来犯之敌懈怠。”率领五军队，出其不意袭击他们并将其击败，秘宜逃回南安。

　　公元386年（太元十一年）七月，秘宜和他的弟弟莫侯悌（《资治通鉴》作莫侯悌眷）率领三万多户部众投降乞伏国仁投降，乞伏国仁授任秘宜为东秦州刺史，莫侯悌为梁州刺史。

　　公元387年（太元十二年）三月，前秦高帝苻登派使者任命乞伏任国仁为使持节、大都督、都督杂夷诸军事、大将军、大单于、苑川王。

　　公元387年（太元十二年）六月，乞伏国仁率领三万骑兵在六泉袭击鲜卑大人密贵、裕苟、提伦等三部。

　　七月，高平鲜卑没奕于、东胡金熙合军来袭击，在渴浑川相遇，展开激战，乞伏国仁将其击败并杀死三千人，缴获五千匹马。没奕于和金熙逃回，三部恐惧，率领军队前来投降西秦。

　　乞伏国仁任命密贵为建义将军、六泉侯，裕苟为建忠将军、兰泉侯，提伦为建节将军、呜泉侯。

　　公元388年（太元十三年）六月，乞伏国去世，谥号宣烈王。乞伏国仁死后，大臣们都认为他的儿子乞伏公府年幼，应立年长者为君。因此，属下百官拥戴推举乞伏国仁的弟弟乞伏乾归为大都督、大将军、大单于、河南王，国内实行大赦，改元太初。

　　太元十四年（西秦太初二年，389年），前秦高帝苻登派使者暂任乞伏乾归为大将军、大单于、金城王。南羌独如率领七千人投降乞伏乾归。

　　休官阿敦、侯年二部各自拥有五千多落盘据在牵屯山，成为西秦边境上的祸害。乞伏乾归讨伐并并败了他们，吞并其部众，于是名声大震邻国。

　　吐谷浑大人视连派使者来进贡地方物产。鲜卑豆留、叱豆浑以及南丘鹿结和休官曷呼奴、卢水尉地跋全都率领人马投降乞伏乾归，乞伏乾归给他们暂任官职爵位。

　　太元十五年（西秦太初三年，390年），陇西太守越质诘归占据平襄反叛，自称建国将军、右贤王。

　　太元十六年（西秦太初四年，391年），乞伏乾归将越质诘归击败，越质诘归往东逃到陇山。不久，他带领兵马来投降，乞伏乾归把宗族之女嫁给他为妻，暂任立义将军。

　　同年（391年），苻登的将领没奕于派使者来结好，用两个儿子做为人质，请求讨伐鲜卑大兜国。

　　乞伏乾归就同没奕于在安阳城攻打大兜，大兜退守鸣蝉堡，乞伏乾归攻陷了鸣蝉堡，返回金城。

　　乞伏乾归被后凉武懿帝吕光的弟弟吕宝攻打，在鸣雀峡被击败，后退驻在青岸。吕宝向前追击，乞伏乾归派其将领彭奚念截断吕宝的归路，自己穿上甲胄，接连击败吕宝，吕宝和将士们有一万多人投河而死。

　　太元十九年（西秦太初七年，394年），苻登派使者暂任乞伏乾归假黄钺、大都督陇右河西诸军事、左丞相、大将军、河南王，兼领秦梁益凉沙五州牧，加九锡之礼。

　　同年六月，苻登被后秦姚兴攻逼，派使者来请求救兵，并进封乞伏乾归为梁王，命令他设置百官，娶苻登的妹妹东平长公主为梁王后。

　　乞伏乾归派遣前将军乞伏益州、冠军将军翟瑥率领二万骑兵前去救援。七月，适逢苻登被姚兴所杀，便率领军队返回。

　　同年（394年）十月，氐王杨定率领四万步兵、骑兵攻打乞伏乾归。乞伏乾归对将领们说：“杨定凭着暴虐招集兵马，穷兵黩武以逞其私欲。打仗好比玩火，不熄灭，就会焚烧自己。杨定这一仗，是老天资助我。”便派遣凉州牧乞伏轲殚、秦州牧乞伏益州、立义将军诘归抵抗杨定。杨定在平川击败了乞伏益州，乞伏轲殚、诘归率领军队后退。

　　翟瑥挥着剑劝谏说：“大王凭藉神武雄姿，在陇右开拓基业，东征西讨，席卷各地，威震秦梁，声势达到巴汉。将军处在皇室宗族的重要位置，受委托将兵在外，理应舍命致力，安定国家。秦州虽然失败，但其余二军还保全完好，为什么不考虑去救援，就先行败逃，有什么面目回去见大王呢！从前项羽杀了庆子来使楚安定，胡建杀了监军而成就功业，这是将军听说过的。翟瑥我确实才能比不上古人，但是岂敢忘记项氏的大义呢！”乞伏轲殚说：“以前我不去救援秦州的原因，就是不知道大家的心思怎么样。自己人被打败却不去救援，军法首先不容，我岂敢只顾自己平安呢！”便率领骑兵去救援。乞伏益州、诘归也带领部队前进，杨定大败，击杀杨定以及部众。占据了陇西、巴西的全部地方。

　　太元二十年（西秦太初八年，395年），自封秦王，大赦国内死罪以下的犯人。任其长子乞伏炽磐兼领尚书令，任左长史边芮为尚书左仆射，右长史秘宜为右仆射，翟瑥为吏部尚书，翟勍为主客尚书，杜宣为兵部尚书，王松寿为民部尚书，樊谦为三公尚书，方弘、麹景为侍中，其余授官全依魏武帝曹操、晋文帝司马昭时的旧例。乞伏乾归仍称大单于、大将军。

　　同年（395年），迁都西城（今甘肃靖远）。时索虏秃发如苟率领两万户来投降，乞伏乾归将宗族之女嫁给他。

　　后吕光率领十万军队准备攻打乞伏乾归，左辅密贵周、左卫莫者羖羝对乞伏乾归说：“吕光即将来了。陛下以圣上之姿，在洮罕一带开创基业，打败并消灭了凶恶的敌人，威震远近，将要在东夏吹进淳正之风，建立宏伟的事业。如果忍受不了小小的屈辱，和小人争竞一时，万一大事不成功，对国家没有好处。最好是派一个心爱的儿子去作人质以使他们撤退。”乞伏乾归便向吕光称臣，派儿子乞伏敕勃作人质。不久又后悔，杀了密贵周等人。

　　太元二十一年（西秦太初九年，396年），乞伏轲殚和乞伏益州不和，投奔吕光。吕光又攻打乞伏乾归，大家都劝乞伏乾归往东投奔成纪，乞伏乾归不同意，对将领们说：“从前曹孟德在官渡打败了袁本初，陆伯言在白帝挫败了刘玄德，都是用权谋打败了对方，岂在于人多！吕光虽然率领了全州的军队，但是没有远大的谋略，不值得害怕，而且他的精兵全在吕延手下，吕延虽然勇猛却很愚蠢，容易用奇计制服他。吕延的军队如果失败了，吕光也会逃跑，我们乘胜追赶，便可以成功。”

　　隆安元年（西秦太初十年，397年），吕光派他儿子吕纂攻打乞伏乾归，让吕延为前锋。乞伏乾归哭泣着对大家说：“现在事势急迫，没有逃命的地方，死里求生，正在今天。凉军虽然从四面逼来，但他们相距遥远，路上有山河阻隔，军队不连接，只要打败他们的一支军队，其他的军队就会自己撤退。”就派人去行反间计，诡称秦王乞伏乾归的军队溃败，往东投奔成纪。吕延相信了这话，带领军队急速前进，果然被乞伏乾归击败，于是杀了吕延。

　　隆安二年（西秦太初十一年，398年），南凉武王秃发乌孤派使者来和亲。同年，乞伏乾归派乞伏益州攻克了支阳、鹯武、允吾三城，并俘获了万余人而回。又派乞伏益州和武卫慕容允、冠军将军翟瑥率领二万骑兵攻打吐谷浑视罴，到了度周川，把视罴打得大败。视罴逃跑到白兰山据守，派使者来请罪，并进贡地方物产，把儿子宕岂当作人质。

　　隆安三年（西秦太初十二年，399年）四月，鲜卑族叠掘部落的首领河内率领五千户从北魏投降乞伏乾归 。乞伏乾归任命河内为叠掘都统，并把宗族之女嫁给他为妻。

　　隆安四年（西秦太初十三年，400年），乞伏乾归所住城市的南景门崩塌，乞伏乾归憎恶，于是迁都苑川。同年，后秦姚兴的将领姚硕德率领五万人攻打乞伏乾归，从南安峡进入。乞伏乾归驻扎在陇西抵抗姚硕德。

　　七月，姚兴秘密率领军队陆续出发。乞伏乾归听说姚兴将要到来，就对将领们说：“我自从开创事业以来，多次摧毁强大的敌人，神机妙算，没有失策过。现在姚兴把中原的军队全都带来，兵势很盛。这里有山川阻隘，没有骑兵奔驰的地方，最好是把军队带到平原，等他们倦怠了再攻打。存亡之机，在此一举，你们同心协力努力吧。如果能斩除姚兴，关中就归我们所有了。”

　　于是派他的卫军慕容允率领二万中军移到柏阳，镇军将军罗敦率领四万外军移到侯辰谷，乞伏乾归自己率领数千名轻骑兵等待姚兴的部队。不久刮起大风，天昏地暗，乞伏乾归和中军断了联系，被姚兴追兵逼近，进入了外军。

　　天亮后交战，乞伏乾归被姚兴击败。乞伏乾归逃回苑川，接着到金城，对各位主帅说：“我没有治国之才，被诸君推为首领，想要治理乱世，但是我的品德没有超出世人，空有大权，已经超过十二年，居非其位，才不称职，招致了外敌，造成这样的惨败。现在人众已经散失，势必不能安宁，我打算往西据守允吾，用以躲避敌人的锋芒。如果大家共同向西前进，难以都成功，你们各位最好是停在此地投降后秦，保全妻儿。”

　　部下们都说：“从前古公拄着拐杖，豳人有归附相从之意；刘备南逃，荆、楚人背着东西跟随。相别之感，古人就很哀痛。何况我们与陛下义深如父子，怎能有分离之心！请让我们和陛下同生共死。”乞伏乾归说：“自古以来没有不灭亡的国家，衰败与兴旺都是命定。假如上天让我不灭亡，希望还有复兴的时候。还没有立德，为什么要一齐去死！你们保重自己，我要去依附别人生活以了此一生。”

　　君臣相对大哭，洒泪而别。乞伏乾归只带几百名骑兵投奔允吾，向南凉康王秃发利鹿孤请求投降。

　　秃发利鹿孤派遣其弟广武公秃发傉檀前去迎接，把他们安置在晋兴 ，用贵宾的礼节对待他们。秃发利鹿孤的弟弟镇北将军秃发俱延对秃发利鹿孤说道：“乞伏乾归本来就是我们的附庸国，趁乱自己称王。现在他们日暮途穷，来到我们这里归附听命，绝不是出于真心。如果再逃去归附后秦姚氏，一定会成为我们的祸患。不如把他们迁移到乙弗一带，让他们没有办法逃跑。”秃发利鹿孤说：“人家没有办法才跑来归附我们，我们却怀疑他的心意不诚，这样，我们以后怎么招劝别人前来归附！”

　　后秦军撤退之后，南羌梁弋等人派使者来招抚乞伏乾归。乞伏乾归准备反叛，谋划泄露，秃发利鹿孤派弟弟秃发吐雷屯驻在扪玉岭。乞伏乾归害怕被秃发利鹿孤杀害，对他儿子乞伏炽磐说：“我不能担当大事，导致了现在的失败。因为秃发利鹿孤讲义气而且是姻亲，才希望唇齿相依，现在却忘义背亲，谋害我们父子，忌惮我的威名，势不两立。姚兴正当强盛，我准备去投奔他。如果我们一起离开，一定会被骑兵追上。现在送你们兄弟和你母亲作人质，秃发利鹿孤一定不会怀疑我。我到后秦以后，他们便不会杀你们。”于是把乞伏炽磐兄弟送到西平，乞伏乾归前往长安，投降后秦，西秦灭亡。

　　姚兴看到乞伏乾归，非常高兴，暂任他为持节、都督河南诸军事、镇远将军、河州刺史、归义侯。

　　隆安五年（后秦弘始三年，401年），姚兴派乞伏乾归返回苑川镇守，将军队全都配给他。乞伏乾归到了苑川，以边芮为长史，王松寿为司马，公卿大将以下全都降号为将佐

　　义熙四年（后秦弘始十年，408年），乞伏炽磐因为长安战乱将要开始，招集各部共二万七千人，在嵻崀山筑城占据此处。

　　义熙五年（后秦弘始十一年，409年），乞伏炽磐攻克枹罕，派人告诉乞伏乾归，乞伏乾归奔回苑川。

　　鲜卑悦大坚有五千人马，在龙马苑向乞伏乾归投降。乞伏乾归到了枹罕，留下乞伏炽磐镇守。乞伏乾归招集三万人马，迁到度坚山。下臣劝乞伏乾归称王，乞伏乾归因为力量单薄不同意。

　　下臣们极力请求说：“天道和符历相应，即使衰败的也一定会兴旺；图表所遣弃的，即使成功了也一定会失败。袁绍的军队不少，曹操使用策略，使袁绍四州瓦解。王寻、王邑的兵力强盛，光武帝刘秀大显身手，亡新就作鸟兽散。这是天命不能凭空强求，符录不能有非分之想。姚兴气数将尽，我们否极泰来，趁此机遇，实在是圣人的事。现在我们有三万人马，足可以统治秦陇，平定洮河。陛下顺应天命第二次兴起，四海仰望，岂能固守谦虚，不以国家为本！希望陛下应时登上王位，以副众望。”乞伏乾归听从了他们的建议。僭称秦王，西秦再度复国，并大赦境内罪犯，改年号为更始。设置百官，公卿以下都恢复原位。

　　义熙六年（西秦更始二年，410年），乞伏乾归派遣乞伏炽磐讨伐薄地延，军队驻扎在烦于，薄地延带领军队出来投降，被任为尚书。乞伏乾归把薄地延的部落迁移到苑川。

　　乞伏乾归又派陇西羌昌何攻克后秦金城郡，任命其骁骑将军乞伏务和为东金城太守。

　　乞伏乾归还都苑川，又攻克后秦略阳、南安、陇西各郡，把二万五千户迁移到苑川、枹罕。

　　姚兴没有力量向西讨伐，又担心乞伏乾归成为边境上的祸患，就派使者暂任乞伏乾归为使持节、散骑常侍、都督陇西岭北匈奴杂胡诸军事、征西大将军、河州牧、大单于、河南王。乞伏乾归正在图谋河西，权且接受了这些封号，向姚兴称臣。

　　义熙七年（西秦更始三年，411年），派乞伏炽磐和他的次子中军乞伏审虔率领一万步兵骑兵攻打南凉景王秃发傉檀，军队渡过黄河，在岭南击败了秃发傉檀的太子秃发武台，缴获十多万牛马回来。

　　又在伯阳堡攻克姚兴的别将姚龙，在水洛城攻克王憬，把四千多户迁徙到苑川，三千多户迁徙到谭郊。

　　义熙八年（西秦更始四年，412年），乞伏乾归率领步兵骑兵三万人在枹罕攻打西羌彭利发，军队驻扎在奴葵谷，彭利发丢弃部众往南逃跑。乞伏乾归派将领乞伏公府在清水追上彭利发并杀了他。

　　乞伏乾归进入枹罕，收纳了羌人一万三千户。接着率领二万骑兵在赤水讨伐吐谷浑支统阿若干，将他们打得大败并使他们投降。

　　同年六月，乞伏乾归被其兄子乞伏公府所杀，被杀的还有乞伏乾归的十几个儿子。乞伏公府逃到大夏固守。

　　乞伏炽磐和弟弟广武将军乞伏智达、扬武将军乞伏木奕于讨伐乞伏公府。乞伏公府败逃，乞伏智达等人在嵻崀南山追上并抓住了他，连同他的四个儿子，在谭郊把他们车裂。把乞伏乾归安葬在袍罕陵，谥号武元王，共在位二十四年。

　　义熙八年（412年），乞伏乾归去世（《晋书》误作义熙六年），乞伏炽磐继位，大赦，改年号为永康。暂任翟勍为相国，麹景为御史大夫，段晖为中尉，弟弟乞伏延祚为禁中录事，樊谦为司直。取消尚书令、仆射、尚书、六卿、侍中、散骑常侍、黄门郎官，设置中左右常侍、侍郎各三人。

　　义熙九年（413年），乞伏炽磐派龙骧将军乞伏智达、平东将军王松寿在浇河讨伐吐谷浑树洛干，大败他们，俘获将领呼那乌提，俘获了三千多户回来。

　　又派镇东将军乞伏昙达和王松寿率领一万骑兵向东讨伐，在白石川打败休官权小郎、吕破胡，俘获其男女一万多人，进据白石城，休官有一万多人投降。

　　后来显亲休官权小成、吕奴迦等人反叛，在白坑自守，乞伏昙达对将士们说：“从前伯珪凭险顽抗，最终有灭族之祸；韩约恣行暴虐，终于受到覆族之灾。现在权小成等人在白坑反叛，应该消灭掉。王者之师，有征无战，你们各位，共同努力！”大家都拔出剑来大声呼喊，于是进攻白坑，杀了权小成、吕奴迦以及四千七百人，陇右休官全都投降。

　　乞伏炽磐派安北将军乌地延、冠军将军翟绍在泣勤川讨伐吐谷浑别统句旁，大败句旁，俘获很多人。乞伏炽磐率领各路将领在长柳川讨伐吐谷浑别统支旁，在渴浑川讨伐掘达，打败了他们，前后俘获男女二万八千人。

　　义熙十年（414年），有五色云在南山上升起。乞伏炽磐认为这是自己的吉兆，非常高兴，对大臣们说：“我今年应该能平定天下，大业就要告成了！”于是整修武器，训练兵马，以等待天下大乱。他听说秃发傉檀向西征讨乙弗，挥剑而起说：“可以行动了！”率领二万步兵骑兵袭击南凉都城乐都。秃发傉檀的太子秃发武台倚仗城垣抵抗守卫，乞伏炽磐攻打，十天便攻克。于是进入了乐都，论功行赏，各有不同。派遣平远将军犍虔率领五千骑兵追击秃发傉檀，将乞伏武台和他的文武百官以及一万多户百姓迁徙到枹罕。秃发傉檀于是投降，南凉灭亡，秃发傉檀被暂任为骠骑大将军、左南公。随从秃发傉檀的文武百官，按照才干选授或提拔官职。乞伏炽磐兼并秃发傉檀以后，兵强地广，设置百官，立妻子秃发氏为王后。

　　义熙十一年（415年），乞伏炽磐攻克北凉的湟河太守沮渠汉平，任命其左卫匹逵为湟河太守，接着讨伐并降服乙弗窟干而回。派大将乞伏昙达、王松寿等人在赤水讨伐南羌弥姐康薄，并使他投降。

　　乞伏炽磐攻打漒川，军队驻扎在沓中，北凉沮渠蒙逊率领军队攻打石泉以救援漒川。乞伏炽磐听到后率领军队往回撤，派乞伏昙达和他的将领出连虔率领五千骑兵赶去救援。沮渠蒙逊听说乞伏昙达到来，领兵返回，派使者向乞伏炽磐行聘，于是就结姻和亲。

　　乞伏炽磐又派乞伏昙达、王松寿等率领一万骑兵在上邽攻打姚艾。乞伏昙达进据蒲水，姚艾抵抗，乞伏昙达把他打得大败，姚艾逃到上邽。乞伏昙达进驻大利，攻破黄石、大羌两个营垒，把五千多户迁徙到枹罕。

　　乞伏炽磐命令安东将军木奕于率领七千骑兵在塞上讨伐吐谷浑树洛干，在尧扞川打败他的堂弟乞伏阿柴，俘获五千多人而回，洛干退守白兰山而死。

　　乞伏炽磐听说后，高兴地说：“此人卓尔不群，真是《诗经》中所说的有豕白蹢啊。往年乞伏昙达东征，姚艾大败而逃；现在木奕于西讨，狡猾的敌人远逃。国土日渐安宁，奸凶正在被消灭，众位大臣又都贤良，我没有什么可担心的了。”于是任命乞伏昙达为左丞相，儿子乞伏元基为右丞相，麹景为尚书令，翟绍为左仆射。派乞伏昙达、乞伏元基向东讨伐姚艾，姚艾投降。

　　这时，乙弗鲜卑乌地延率领两万户向乞伏炽磐投降，乞伏炽磐暂任他为建义将军。不久乌地延去世，他的弟弟他子继立，把他的儿子轲兰放在西平作人质。他子的堂弟提孤等率领五千户向西迁徙，反叛乞伏炽磐。凉州刺史出连虔派使者去劝说他，提孤等回来投降。乞伏炽磐认为提孤此人奸猾，终究会成为边境上的祸患，就在他的部落中征收六万匹战马。过了两年提孤等人煽动部落往西逃到塞外。他子率领五千户进入西平居住。

　　先前，姚艾反叛投降沮渠蒙逊，沮渠蒙逊率领人马迎接他。姚艾的叔父姚俊对大家说：“秦王宽仁有雅量，本来可以安居在这块土地上事奉他，为什么要跟着凉主往西迁移？”大家都认为此话有理，一起驱逐姚艾，推举姚俊为首领，派使者向乞伏炽磐请降。乞伏炽磐非常高兴，征召姚俊为侍中、中书监、征南将军，封为陇西公，食邑一千户。

　　命令征西将军孔子在弱水南边讨伐吐谷浑觅地，大败觅地。觅地率领六千人向乞伏炽磐投降，乞伏炽磐暂任他为弱水护军。乞伏炽磐派左卫匹逵、建威将军梯君等在漒川讨伐彭利和，大败他们，彭利和单枪匹马逃到仇池，匹逵、梯君等俘获了彭利和的妻子儿女。把羌人三千豪户迁徙到枹罕，漒川羌人三万多户都像原来一样安居。

　　元熙二年（419年），乞伏炽磐立次子乞伏暮末为太子，兼领抚军大将军、都督中外诸军事，大赦境内，改年号为建弘，对很多大臣将佐都封授官爵。元嘉五年（428年），乞伏炽磐去世。

　　同月，乞伏暮末葬父乞伏炽磐于武平陵，上庙号为太祖。乞伏暮末任命右丞相乞伏元基为侍中、相国、都督中外诸军事、录尚书事等职务；同时任命镇军大将军、河州牧乞伏谦屯为骠骑大将军；征召安北将军、凉州刺史段晖为辅国大将军、御史大夫；任命叔父、右禁将军乞伏千年为镇北将军、凉州牧，镇守湟河；又任命征北将军乞伏木弈干为尚书令、车骑大将军；任命征南将军乞伏吉毗为尚书仆射、卫大将军

　　北凉国主沮渠蒙逊利用乞伏炽磐去世的机会，进攻西秦所属的西平，西平太守对前来攻城的沮渠蒙逊说：“殿下如果能够先攻取乐都，那么西平一定会归附殿下。假如我望风而降，英明君主也看不起这样的守将。”沮渠蒙逊于是放弃西平，改变方向去进攻乐都。西秦相国乞伏元基率领骑兵三千人救援乐都。乞伏元基的援兵刚刚进城，沮渠蒙逊的大军也开到了城下，开始攻击，很快就攻陷了乐都外城；切断了乐都城的水源，城中有一半以上的人死于饥渴。

　　东羌部落酋长乞提原来跟随乞伏元基救援乐都，却暗中与城外的北凉军队勾结，从城上抛下绳索，从内部牵引北凉士卒登城，很快登城的北凉军士达百余人，他们大声呐喊，纵火焚烧城门，乞伏元基率领左右亲军奋力抗击，北凉的军队才被打退。

　　最初，乞伏炽磐重病时，曾对乞伏暮末说：“我死以后，你能够保住国土不失，就已经不错了。沮渠成都一向得到沮渠蒙逊的信任和重用，你应该把他送回国去。”这时，乞伏暮末遣使来到沮渠蒙逊的营中，答应归还沮渠成都，请求和解。沮渠蒙逊接受了西秦的建议，撤军回国，随即又派遣使臣赴西秦吊丧。

　　乞伏暮末用厚重的礼物，送沮渠成都回国，并派将军王伐护送。沮渠蒙逊对西秦的做法仍深怀疑虑，就派恢武将军沮渠奇珍，在扪天岭设下埋伏，擒获王伐及其三百骑兵回国。

　　不久，又派尚书郎王杼护送王伐返回了西秦，并送给乞伏暮末战马一千匹以及其他锦缎绫罗。同年七月，乞伏暮末派遣记室郎中马艾前往北凉回访。

　　十月，凉州牧乞伏千年，酗酒暴虐，不理公务。乞伏暮末派遣使臣责备他，乞伏千年大为恐惧，投奔北凉。乞伏暮末任命他的叔父、光禄大夫乞伏沃陵为凉州牧，镇守湟河。

　　十二月，沮渠蒙逊再次讨伐西秦，北凉军开到磐夷，遇到乞伏元基率领骑兵一万五千人阻击。沮渠蒙逊率军回攻西平，征虏将军出连辅政等率领骑兵二千人赶赴救援。

　　元嘉六年（429年），出连辅政等率领援军还没有赶到西平，沮渠蒙逊就已经攻陷了西平城，活捉西平太守。

　　同年（429年）五月，沮渠蒙逊讨伐西秦，乞伏暮末命相国乞伏元基留守都城罕，他自己则退保定连城。

　　西秦南安太守翟承伯等人叛变，据守罕谷，响应北凉军队的进攻。乞伏暮末大败翟承伯的军队，进抵治城。

　　西安太守莫者幼眷，占据川城，背叛西秦，乞伏暮末发兵讨伐，被莫者幼眷击败，乞伏暮末击又回到定连。

　　沮渠蒙逊大军包围了西秦的都城罕，又派他的世子沮渠兴国进攻定连。六月，乞伏暮末在治城反击沮渠兴国的围攻，生擒沮渠兴国。沮渠蒙逊率军立即撤退，乞伏暮末追击北凉军，一直追到谭郊。

　　吐谷浑可汗慕容慕派他的弟弟慕容没利延率领骑兵五千人与沮渠蒙逊的大军会师，合兵讨伐西秦。乞伏暮末派遣辅国大将军段晖等拦击敌人，大败北凉军和吐谷浑汗国的骑兵。

　　七月，沮渠蒙逊派遣使臣出使西秦，送谷三十万斛请求赎回世子沮渠兴国，乞伏暮末拒绝。沮渠蒙逊于是立沮渠兴国的胞弟沮渠菩提为世子。乞伏暮末则任命沮渠兴国为散骑常侍，并把自己的妹妹平昌公主嫁给他。

　　元嘉七年（430年）十月，乞伏暮末在北凉的军事威胁下，派使臣王恺、乌讷阗出使北魏，请求派兵援助。

　　北魏许诺把尚在大夏掌握中的平凉郡和安定郡封给乞伏暮末。乞伏暮末于是纵火焚烧城邑，捣毁宝物，统率部众一万五千户，向东前往上邽。乞伏暮末的大队人马刚走到高田谷，给事黄门侍郎郭恒等人阴谋劫特沮渠兴国，反叛西秦。郭恒的密谋泄漏，乞伏暮末杀掉了郭恒。大夏国主赫连定听说乞伏暮末的大军将来进攻，发兵抵抗。乞伏暮末只好就地固守南安，西秦的故土全被吐谷浑汗国占领。

　　十一月，南安的各羌族部落一万余人背叛了西秦的统治，共同推举安南将军、督八郡诸军事、广宁太守焦遗为盟主，焦遗拒绝。羌族部众于是劫持焦遗的同族侄子、长城护军焦亮为盟主，聚众攻打南安城。

　　乞伏暮末向氐王杨难当请求援兵，杨难当派将军苻献率骑兵三千人，赶赴救援，与乞伏暮末合兵反击各羌族部落军队的进攻。羌军溃败，焦亮逃回广宁，乞伏暮末进攻广宁。亲自下手令命焦遗诛杀焦亮。十二月，焦遗将焦亮斩首，出城投降。乞伏暮末为焦遗加封号称镇国将军。西秦略阳太守弘农人杨显献出郡城，投降大夏。

　　元嘉八年（431年）正月，赫连定突袭西秦大将姚献，大败姚献军。随即又派其叔父、北平公赫连韦伐率领一万人攻打乞伏暮末据守的南安城。当时，南安城中正发生饥馑，人与人相食。西秦侍中、征虏将军出连辅政，侍中、右卫将军乞伏延祚，吏部尚书乞伏跋跋等，逃出城去，投降了大夏。

　　乞伏暮末穷途末路，用车辆载着空棺材出城投降，西秦灭亡。赫连韦伐把乞伏暮末连同沮渠兴国，一并押送到上邽。西秦太子司直焦楷，逃奔广宁，哭泣着对他的父亲焦遗说：“您一向承蒙朝廷的重用，身居藩镇大员，统领一方。如今国家颠覆，您怎能不率领大家，首倡大义，消灭寇仇！”焦遗说：“现在主上已经陷入敌手，我不是那种惜命忘义的人，如果派大兵追击，只能加速主上的死亡。不如选择王族中贤能之人，拥护他继承王位，然后再去出兵讨伐，或许还有希望。”焦楷于是修筑高台，召集部众盟誓，二十天的时间里，竟有一万余人赶来归附。不巧的是此时焦遗病逝，焦楷没有力量独立承担此重任，于是率领部下逃往北凉。

　　同年六月，赫连定斩杀了乞伏暮末，以及西秦皇族五百人。始国仁以孝武太元十年僭位，至慕末四世，凡四十有六载而灭。