四大银行看大学成绩单

南财全媒体记者 吴霜 上海报道10月进入尾声，银行三季报相继出炉，截至10月28日，已有9家A股上市银行公布了其三季业绩。

　　招商银行依旧稳坐净利润第一的宝座，同比增长22.43%达到了943.56亿元，远超排名第二的平安银行。

　　整体来看，所有银行均实现了营收和净利润的双升，其中营业收入同比增长超10%的有6家银行，分别为：张家港银行、常熟银行、长沙银行、杭州银行、上海银行、招商银行；净利同比增长润超20%的有5家，分别为张家港银行、厦门银行、杭州银行、平安银行、招商银行。此外，不良率均有所下降。

　　三季报的银行业的出色表现也获得了资本市场的认可。近五个交易日，沪深300下跌0.24%，银行业（中信）上涨1.57%，行业跑赢沪深300指数1.81个百分点，在30个中信一级行业中排名第3位。

净利润何以暴涨？

　　三季度，平安银行和张家港银行净利润均超30%，考虑到去年基数较低的影响，这一增速仍处于较高水平。

　　从平安银行收入与支出的拆分来看，支出减少为净利润暴涨贡献了主要力量。在收入端，净息收入维持平稳增长，而非息收入增长较快，这主要得益于财富管理、信用卡业务手续费的迅猛增长。在支出端，不良出清，同比下降0.27%，降幅较大，且风险抵补充足，在此前提下，拨备计提力度下降。整体来看，拨备对利润影响较大。

　　张家港银行营收涨幅较大是一个主要贡献因素，其中手续费及佣金收入为0.11亿元，同比增长516.13%。同时，张家港行的资本质量也有所上升，不良贷款率0.94%，同比0.22%；拨备覆盖率同比上涨139.75%，达到了451.67%。

　　净利润同样受中收拉动的还有上海银行。三季度末，上海银行实现手续费及佣金净收入60.90亿元，同比增长38.30%，占营业收入的比重为14.69%，较上年末提高3.64%。中间业务收入的增长或与财富管理业务的发展有关，2021年1-9月，上海银行实现财富管理中间业务收入11.61亿元，同比增长33.80%。

　　值得注意的是，不良资产的核销化解或许会增加上海银行的资本压力。2021年9月末，该行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为9.08%、10.12%、12.37%，较上年末分别下滑0.26%、0.34%、0.49%，从2020年一季度开始到现在，三项资本充足率已连续7个季度下滑。

　　在信用风险方面，招行截至9月末母公司口径对公房地产不良率较上年末增长1.06%至1.29%，但仍低于对公不良率，受部分房地产企业信用风险暴露影响较小。

　　从招商银行的贷款结构可以看出，对公业务较年初增长了3.79%，增速有所放缓，主要是因为对公客户的信贷需求有所下降；另一方面零售贷款大幅增长，同比增加9.95%，主要由于消费复苏拉动了信用卡贷款以及个人消费贷款增长，以及加大投放小微贷款。

多家银行获基金青睐

　　平安银行三季报显示，“公募一哥”张坤管理的易方达蓝筹精选和易方达优质精选两只基金分别位列第六大和第七大股东。易方达蓝筹精选混合持有平安银行超2亿股，期末持仓市值达到35.86亿元；易方达优质精选持有平安银行6300.01万股，期末持仓市值达到11.30亿元，两只基金合计持仓达2.63亿股，市值接近50亿元。

　　常熟银行三季表现超出了预期。今年1-9月，该行实现营业收入为56.33亿元，同比增长12.96%；实现归母净利润为16.6亿元，同比增长19.04%。截至今年9月末，不良贷款率0.81%，较上年末减少0.15%；拨备覆盖率521.37%，较上年末增长36.04%。

　　三季报显示，明星基金经理中庚基金丘栋荣在三季度加仓了常熟银行，其管理的中庚价值品质一年持有期混合三季度末持有常熟银行3149.07万股，期末持有市值超过2亿元，新进为常熟银行的第8大流通股东。

　　此外，厦门银行三季报中也多出来了两家基金的身影。在十大流通股东中，新进了天弘中证500指数增强型证券投资基金，持股327.09万股，占流通股比例1.24%，成为第一大流通股东；南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金，持股261.924万股，占流通股比例0.99%。

　　此外，原来的流动股东中，也有不少基金增持厦门银行。天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金增持1.41万股，占流通股比例0.41%；中证500交易型开放式指数证券投资基金增持24.03万股，占比 0.74%；华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金增持34.55万股，占比0.51%。

　　此外，10月27日披露的《投资者关系活动记录表》还显示，10月25日，中泰证券等5家机构调研了厦门银行。

　　中信建投证券研报认为，厦门银行的业绩表现超出预期。“第三季度的不良率季度环比持平为0.92%，拨备覆盖率季度环比提高5.3%至370.2%。资产质量符合预期。营收增速转正主要为去年上半年投资收益及其他公允价值高基数影响，三季度影响逐渐消退，带动其他非息收入降幅大幅收窄。”

零售转型持续，发力财富管理

　　今年平安银行提出“五位一体”新模式，融合综合化银行、行银行、线下银行、开放银行等零售金融服务。三季度末，零售客户数1.16亿户，较年初提升8.5%；零售AUM破3亿，较年初高增16.3%。其中，私人银行业务发展迅猛。截至9月末，私行达标客户较年初增18.2%至6.77万户，私行AUM较年初增18.7%至1.34万亿。

　　通过金融科技的加持，前三季度，招商银行手续费和佣金净收入同比增长19.69%到757.34亿元。财富管理收入同比增长25.75%，其中代理基金、保险、信托、理财收入分别同比上涨24.9%、38%、5.8%、42.4%，财富管理业务强劲支撑中收高速增长。截至9月末，招商银行零售AMU时点规模达到10.37万亿元，较年初增长16.02%；私行客户11.7万户，较年初增长17.14%。

　　长沙银行1-9月中收同比增加26.2%，较1-6月高点降低了8%，但仍保持较高增速，其中财富管理类收入为中收增长的主要驱动。据公司披露，多只基金销量居同业前列，保险启动销售首月即成省内最大保险公司的第一大销售渠道。9月末理财产品余额同比增加29.1%至624.7亿元，其中净值型产品余额同比+70.3%，净值化占比达96.0%。

　　在零售转型方面，长沙银行1-9月平台合作商户新增3226家，有望持续提升零售客群粘性。

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